玩具王国的奇妙夜，当积木、布熊和拼图手拉手，一场温暖的冒险悄然开启，它们发现角落里的小火车迷了路，便决定帮忙，积木搭起彩虹桥，布熊用绒毛擦亮车灯，拼图则拼出通往月台的地图，月光下，三个小伙伴配合默契，克服了“小山坡”...

当夜幕降临，小明意外闯入月光下的玩具王国，这里会跳舞的士兵、会唱歌的布娃娃都活了起来，可王国突然被“影子怪”侵扰，玩具们瑟瑟发抖，失去了光彩，小明鼓起勇气，用睡前故事唤醒大家的勇气，和玩具们手拉手唱起歌，影子怪在歌声...