当夜幕降临，小明意外闯入月光下的玩具王国，这里会跳舞的士兵、会唱歌的布娃娃都活了起来，可王国突然被“影子怪”侵扰，玩具们瑟瑟发抖，失去了光彩，小明鼓起勇气，用睡前故事唤醒大家的勇气，和玩具们手拉手唱起歌，影子怪在歌声中消散，玩具王国重获生机，小明明白，只要心中有爱，夜晚的奇妙就会永远闪耀。
夜深了,小主人朵朵睡着了，月光像一层薄纱轻轻盖在她的房间，玩具柜里的玩具们悄悄苏醒过来，它们揉揉眼睛，伸伸懒腰，开始了属于他们的“奇妙夜”。
在玩具王国的最上层,住着一只叫“棕棕”的小熊，他有着蓬松的棕色绒毛，脖子上系着朵朵亲手缝的蓝色小领结，眼睛是两颗黑亮的纽扣，总是透着温柔的光，棕棕是王国的“暖心队长”，每天晚上都会给其他玩具讲故事，他却有点发愁——朵朵最近总是闷闷不乐，画画时画一半就合上本子，抱着膝盖坐在窗边发呆，连最爱的草莓蛋糕都只吃了一小口。
“棕棕，你看！”突然，角落里的布娃娃“莉莉”指着书桌抽屉小声叫道，抽屉半开着，里面躺着一支画笔，那是朵朵去年生日时，妈妈送她的“彩虹画笔”，笔杆上画着七色的条纹，据说画出的画会带着阳光的味道，可最近朵朵好像把它忘了，好久没拿出来过。
“朵朵一定是想念彩虹画笔了！”积木小子“方方”蹦了过来，他方方正正的身体上还贴着朵朵画的笑脸，“我们要把画笔找出来，让她重新开心起来！”
“可是抽屉太深了，我们进去不了啊。”小火车“嘟嘟”有点着急，他的车身被朵朵涂成了红色，像一团小火焰。
棕棕想了想,眼睛一亮：“我有办法！方方，你搭梯子；莉莉，你用丝带做安全绳；嘟嘟，你负责探路——我们一起去‘彩虹山谷’（朵朵把抽屉叫作彩虹山谷）找画笔！”
说干就干！方方“咔嚓咔嚓”地把自己叠起来，变成了一级级整齐的积木梯；莉莉解下自己粉色的丝带，一头系在玩具柜上，一头垂进抽屉；嘟嘟“呜呜”地叫着，第一个顺着丝带滑进了抽屉。
“彩虹山谷”里真大呀！有朵朵落下的橡皮屑像小雪花，有铅笔屑像小木棍，还有一本摊开的画册，上面画着朵朵和妈妈一起去公园的场景，突然，嘟嘟在画册底下发现了一个亮晶晶的东西——正是彩虹画笔！只是它的笔尖被彩色的蜡油粘住了，像戴了一顶小帽子。
“我来！”棕棕爬下梯子，轻轻拿起画笔，他想起朵朵说过，蜡油用吹风机吹一吹就会化开，可玩具王国里没有吹风机怎么办？莉莉灵机一动，她对着画笔小声唱起朵朵常听的歌谣：“风儿吹，云儿飘，蜡油宝宝快跑掉……”奇妙的事情发生了！窗外的月光好像听懂了似的，透过抽屉的缝隙照在画笔上，暖洋洋的，竟真的把蜡油“吹”化了！
棕棕小心地握着画笔,顺着丝带爬了上去，当他把画笔放到朵朵的画桌上时，窗外的月光刚好照在画笔上，七色的光芒在桌上跳起舞来，像一串小小的彩虹。
第二天早上,朵朵醒来，一眼看到了桌上的彩虹画笔，她惊喜地叫出声，立刻拿起画笔，在画纸上画了起来——画里有棕棕、莉莉、方方、嘟嘟，还有她和妈妈手牵着手，太阳公公笑眯眯地看着他们，画纸上洒满了阳光的味道。
玩具柜里,棕棕和伙伴们悄悄相视一笑，他们知道，原来最好的童话，不是藏在书里，而是藏在陪伴和爱里——每一个被爱着的玩具，都是孩子世界里最棒的童话故事。
