午夜十二点的钟声敲响，玩具城堡的魔法被唤醒，木偶士兵、布偶公主和铁皮机器人纷纷苏醒，发现城堡被卷入时空漩涡，他们乘着会飞的摇椅，穿越到中世纪战场、未来太空站和魔法森林，与丢失的玩具伙伴重逢，共同对抗试图破坏时空平衡的...