蘑菇头玩具圆鼓鼓的脑袋顶着鲜艳的红帽子，总好奇外面的世界，一天，它悄悄溜出玩具箱，钻进花园的迷雾森林，会发光的蘑菇指引方向，小精灵送来露水当行囊，它还帮迷路的蝴蝶找到回家的路，穿过星空般的萤火虫谷，遇见了被困在树根下...