小U是个爱幻想的孩子，一次偶然的机会获得了变形能力，他变成蝴蝶，在花园里结识了勤劳的蜜蜂和会唱歌的露珠；变成小船，顺着溪流与鱼群对话，见证了水底的秘密；甚至变成云朵，在天空与风追逐，俯瞰大地的斑斓，每一次变形都让他遇...